انتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية إنشاء فاتورة في نظام انفينت (Invent ERP)؟

تعتبر الفواتير العصب الرئيسي لعملياتك التجارية - بدءاً من محاسبة العملاء ووصولاً إلى تتبع المدفوعات والاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة. يوفر نظام انفينت (Invent ERP) آلية مرنة وبسيطة لإنشاء الفواتير متكاملة تماماً مع دورة عملك المحاسبية.

خطوات العملية​

الخطوة 1: الانتقال إلى الفواتير​

من القائمة الرئيسية، انتقل إلى المحاسبة (Accounting) ← العملاء (Customers) ← الفواتير (Invoices).

الخطوة 1 - الانتقال إلى الفواتير

أو من خلال الروابط السريعة (Quick links) انقر على فاتورة جديدة (New Invoice).

الخطوة 1 - إنشاء فاتورة جديدة

الخطوة 2: إنشاء فاتورة جديدة​

هنا، يمكنك استعراض جميع الفواتير الحالية بالإضافة إلى مبالغها وحالتها الراهنة. انقر على زر إضافة (Add) لإنشاء فاتورة جديدة.

الخطوة 2 - إضافة التفاصيل

الخطوة 3: إضافة التفاصيل​

قم بتعبئة معلومات فاتورة العميل وأي معلومات داخلية أخرى.

الخطوة 3 - إضافة بنود الفاتورة

الخطوة 4: إضافة بنود الفاتورة​

أضف بنود فاتورة العميل — وعرّف المنتجات أو الخدمات التي تقوم بمحاسبة العميل عليها.

الخطوة 4 - مراجعة الشروط والأحكام

الخطوة 5: مراجعة الشروط والأحكام​

قبل المتابعة، راجع تفاصيل الشروط والأحكام (Terms and Conditions).

الخطوة 5 - إنشاء الفاتورة

الخطوة 6: إنشاء الفاتورة​

بمجرد التأكد من صحة كافة البيانات، انقر على زر إنشاء (Create).

الخطوة 6 - تأكيد الفاتورة

الخطوة 7: تأكيد الفاتورة​

بعد مراجعة مسودة الفاتورة والتأكد منها، انقر على زر تأكيد (Confirm) لإصدار الفاتورة بشكل رسمي.

الخطوة 7 - تسجيل الدفع

الخطوة 8: تسجيل عملية الدفع​

انقر على تسجيل الدفع (Register Payment) ثم أدخل تفاصيل وبيانات الدفع.

الخطوة 8 - تسجيل الدفع

في حالة الدفع الجزئي، ما عليك سوى إدخال المبلغ المستلم وسي يقوم النظام تلقائياً باحتساب المتبقي من قيمة الفاتورة.

الخطوة 8 - تسجيل الدفع

ملاحظات ونصائح​

  • احرص دائماً على مراجعة الفواتير وهي في وضع المسودة (Draft mode) قبل القيام بتأكيدها.
  • يمكنك قبول دفعات جزئية متعددة على نفس الفاتورة حتى يتم تسويتها بالكامل وتصبح مدفوعة بالكامل.
  • يتيح لك إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب تواصلًا أسرع مع عملائك.

الأسئلة الشائعة​

س: هل يمكنني تعديل الفاتورة بعد تأكيدها؟ نعم، يمكنك إعادة الفاتورة إلى وضع المسودة (Draft mode)، وإجراء التعديلات المطلوبة، ثم تأكيدها مرة أخرى.

س: هل يمكنني قبول مدفوعات جزئية على الفاتورة؟ نعم، يقوم النظام تلقائياً باحتساب الرصيد المتبقي بمجرد تسجيل أي دفعة جزئية.

س: هل يمكنني رد مبلع الفاتورة بعد سدادها؟ نعم، يمكنك إصدار إشعار دائن (Credit Note) مباشرة من الفاتورة الأصلية.